Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Акции газпрома дивиденды за 2021 год». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Дивиденд 33 ₽ Доходность 10,12%
| Дата | Инвест-дом | Прогнозная цена | Потенциал |
|---|---|---|---|
| 1 сен 2021 | Атон | 360 ₽ | +10,38% |
| 1 сен 2021 | Ренессанс Капитал | 370 ₽ | +13,44% |
| 31 авг 2021 | ВТБ Капитал | 331,08 ₽ | +1,51% |
| 19 авг 2021 | BCS Global Markets | 357,02 ₽ | +9,46% |
| 18 авг 2021 | Альфа-банк | 356 ₽ | +9,15% |
| 9 авг 2021 | BankofAmerica-ML | 364 ₽ | +11,61% |
| 21 июл 2021 | Morgan Stanley | 393,3 ₽ | +20,59% |
| 13 июл 2021 | Sova Capital | 357 ₽ | +9,46% |
| 12 июл 2021 | UBS | 305,9 ₽ | -6,21% |
| 9 июл 2021 | Citi | 311,08 ₽ | -4,62% |
| 7 июл 2021 | Райффайзенбанк | 390 ₽ | +19,58% |
| 6 июл 2021 | JPMorgan | 364,16 ₽ | +11,65% |
| 1 июл 2021 | HSBC | 349,6 ₽ | +7,19% |
| 18 мая 2021 | SberCIB Investment Research | 419,37 ₽ | +28,58% |
| 8 апр 2021 | Газпромбанк | 378 ₽ | +15,9% |
| 18 мар 2021 | Goldman Sachs | 327,75 ₽ | +0,49% |
- Как получить дивиденды Газпром. Дата дивидендной отсечки 15 июля 2022. Чтобы получить дивиденды Газпром необходимо купить акции за два дня до закрытия реестра акционеров: 13 июля 2022, потому что торги проходят в режиме Т+2.
- Как происходит выплата дивидендов по акциям. Выплата на одну акцию по прогнозу составит 33 ₽ (10,20% дивидендная доходность). Выплачивают дивиденды не позднее 25 рабочих дней с даты закрытия реестра. Дивиденды начисляются на ваш брокерский счет или карту.
- Когда покупать, чтобы получить дивидендов. Вам нужно купить акции до 13 июля 2022 включительно.
- Сколько нужно держать акции для получения дивидендов. Вам нужно продержать акции до 13 июля 2022 включительно, а уже 14 июля 2022 можете продавать, потому что вы уже попадёте в реестр акционеров. Эта дата фактически раньше даты реестра потому что режим торгов Т+2.
- Когда выплатят дивиденды. Примерная дата выплаты — 29 июля 2022.
- Сколько раз в год выплачивают дивиденды. Газпром выплачивает дивиденды в среднем 1,0 раз в год.
- Как купить акции. Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — GAZP. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 10 акциям. Используйте калькулятор для расчета дохода.
- Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Ваш брокер удержит НДФЛ в размере 13%. И перечислит поступления за вычетом налога на прибыль с дивидендов.
- Комиссии брокера и биржи. Вы платите комиссию, когда совершаете сделку. Она снижает итоговую доходность вашего портфеля. Чтобы снизить расходы на комиссии: выберите брокера с низкими комиссиями и реже совершайте сделки.
Цена 3 года назад и текущая 238,01 ₽ → 326,15 ₽ +37,03% Дивиденды за 3 года 44,4 ₽ +18,65% Итоговая окупаемость 135,32 ₽ +56,85%
Сколько можно было бы заработать, если бы вы купили акции перед отсечкой три года назад. Расчеты покажут процент роста котировки, накопленные дивиденды за 3 года и итоговое значение. Подойдёт долгосрочным инвесторам, в том числе и на ИИС.
Газпром — крупнейшая газовая компания в мире, занимающая лидирующие позиции на рынке добычи, транспортировки и реализации газа в России и за рубежом. Основным рынком сбыта компании является РФ. Второе место занимает Европа, на которую приходится около трети общего объема поставок. Компания также занимается добычей нефти и нефтепереработкой. Основной акционер Газпрома — государство, его доля в акционерном капитале холдинга составляет 50,2%. На текущий момент это крупнейшая российская компания по рыночной капитализации. Акции Газпрома (GAZP) входят в состав «голубых фишек» российского фондового рынка, являясь одними из наиболее ликвидных бумаг на Московской бирже.
Рекомендуемый размер дивидендных выплат определяется Советом директоров Общества. Целевой уровень дивидендных выплат составляет не менее 50% от Скорректированной Чистой прибыли. Достижение целевого уровня будет проводиться поэтапно:
— не менее 30% от Скорректированной Чистой прибыли по итогам 2019 года;
— не менее 40% от Скорректированной Чистой прибыли по итогам 2020 года;
— не менее 50% от Скорректированной Чистой прибыли по итогам 2021 года и в последующие годы.
В случае если величина показателя Чистый долг (скорректированный)/Приведенный показатель EBITDA по итогам года превышает 2,5, Совет директоров Общества может принять решение об уменьшении размера дивидендных выплат.
- акции
- ВТБ
- Газпром
- Годовой отчет
- дивиденды
- инвестидеи
- инвестиции
- инвестиционные идеи
- ОВК
- Психология биржевой торговли
- фундаментальный анализ
Предлагаем не останавливаться на показателях Группы Газпром по добыче нефти, все-таки основной бизнес Группы на данный момент — это газ, формирующий большую часть выручки.
После снижения объема добычи газа в 2020 г. из-за теплой зимы и уменьшения потребления, по известным всем причинам, ожидаемые итоговые показатели объема добычи газа Газпрома в 2021 году могут стать рекордными и дело далеко не только в пост пандемическом восстановлении экономик.
Дивиденды по акциям Газпром в 2021 — размер и дата закрытия реестра
Оценка менеджмента дает дивидендную доходность 11,5% по текущим ценам. Это ощутимо выше, чем средняя доходность за последние несколько лет, составлявшая около 5,5%. Если консервативно предположить, что с учетом временного характера благоприятной ценовой конъюнктуры справедливая доходность должна быть 9%, то таргет по цене акций находится на отметке 400 руб. за бумагу (+27,8%).
Такая цель выглядит весьма амбициозной, учитывая, что мы смотрим на горизонт следующего месяца, но при благоприятной конъюнктуре она вполне достижима. Достаточно вспомнить май 2019 г., когда после рекомендации правлением рекордных дивидендов акции поднялись на 30% всего за несколько дней.
Начнем с месячного графика. На нем вышеописанная цель 400 руб. выглядит менее реалистичной. За последние 5 лет средний месячный диапазон low–high составляет около 12%, хотя максимальное значение действительно составило 33% в мае 2019 г.
Если взять среднее между ними, ожидая нетривиальный, но и не среднестатистический месяц, то, отложив это значение от закрытия августовской свечи, мы как раз попадем в район исторического максимума на отметке 369,5 руб.
Консервативно оценив потенциал роста акций Газпрома, исходя из ожидаемых дивидендов и скорректировав его на статистическую месячную волатильность, мы получили ориентир в районе 370 руб. за акцию. Это дает потенциал роста около 18,3% от текущих уровней.
Отметим, что в дальнейшем рост может не ограничиться этим значением. При сохранении высоких цен на газ размер дивидендов может превысить прогноз, что даст более высокий таргет и будет поддерживать восходящую волну в акциях Газпрома.
При этом на фактическую динамику акций также будут влиять другие факторы, которые могут как ускорить, так и замедлить движение к цели.
БКС Мир инвестиций
Начнем с анализа исторической доходности. Ниже картинка, которая отражает выплату дивидендов за последние 10 лет. Тенденция в большей степени к повышению размера дивиденда на одну акцию. В разные годы был различный период закрытия дивидендных гэпов. Но для долгосрочных инвесторов это не имеет значения. Таким образом, если планируете покупать акции минимум на несколько лет, то можно игнорировать коррекцию после даты фиксации. Рано или поздно котировки все равно устремятся вверх.
Если рассмотреть котировки акций GAZP на Московской бирже, то картина двоякая. С одной стороны мы видим довольно широкий боковик и явного тренда нет, как по акциям Tesla или Сбербанк. С другой стороны еще недавно акции торговались по 140, а уже сегодня по 250 рублей, то есть на 80% дороже. Будут ли они снова стоить 350-360 рублей за акцию, пока сказать сложно. Скорее ценообразование будет складываться из многочисленных политических факторов, чем от отчетов компании или цен на природный газ.
В состоянии потока. Что ждать инвесторам от «Газпрома» после взлёта котировок
Дивидендная политика Газпрома предусматривает выплату дивидендов в целевом размере 50% от чистой прибыли по МСФО. Прибыль может корректироваться на курсовые разницы и обесценение активов. Поэтапный переход на целевой уровень дивидендов (50%) предусматривал выплату 30% по итогам 2019 года, 40% — по итогам 2020-го и 50% — по итогам 2021-го. Дивиденды могут уменьшаться, если отношение чистого долга к EBITDA превысит 2.5. Правление компании уже по итогам 2020 года направило Совету директоров предложение выплатить дивиденды в размере 50% от чистой прибыли Группы «Газпром» по МСФО, скорректированной в соответствии с Дивидендной политикой компании.
Чистая прибыль «Газпрома» за 2 квартал 2021 года по МСФО выросла в 3,5 раза год к году — до 529,9 млрд рублей. Прибыль акционеров составила 521,2 млрд рублей. Об этом сообщила компания. Выручка от … Подробнее
Учесть все негативные факторы невозможно. А значит сделать точный прогноз на 3 года вперед тоже довольно сложно. Тем более что газовая отрасль сильно зависит от внешних факторов:
- серьезные проблемы в экономике (общий мировой спад);
- снижение цены на газ;
- сложности в реализации проекта «Северный поток 2»;
- план газификации всех регионов России с расходами более 1,9 трлн р. (до 2030 года);
- штраф от Польши в размере 100% прогнозной прибыли в 2020 году;
- и затянувшаяся мировая пандемия с коронавирусом.
Все это серьезно пошатнуло оптимистичные прогнозы и привело к катастрофическому падению цен на акции компании до 162 рублей за штуку, вернув ее до уровня цен в 2018-2019 годах.
Итак, до введения новой политики и серьезного обвала цен на акции компании в 2019 году акционеры получили 27% от прибыли Газпрома. Размер выплаты по одной акции составил рекордные 16,61 р. А общая выплаченная сумма превысила 393 млрд руб.
Что же касается выплаты в текущем 2020 году (по доходам за 2019 год), то размер одобренного к выплате дохода акционеров составил 360,8 млрд руб., с установленным размером дивидендов на 1 акцию в 15,24 руб. Это на 8,2% меньше, чем было выплачено в 2019 году. Однако, по оценкам экспертов, это довольно неплохая выплата, перед ее возможным серьезным сокращением или даже временной паузой в выплатах, вызванной серьезным обвалом мирового рынка газа из-за Covid-19.
Как мы понимаем, строить прогнозы можно исключительно с доходов предприятия, а они напрямую зависят от стоимости газа на мировом рынке и объемах его сбыта. По заложенному плану повышения прибыли акционеров в 2021 году Газпром должен выплатить не менее 40% от СЧП.
Что же касается реальных показателей, то размер самой выплаты будет далеко за пределами показателей прошлых двух лет. Уже после первого квартала общий убыток компании составил 306 млрд руб. По оценкам аналитиков инвестиционных банков реальный размер прибыли Газпрома за 2020 год вряд ли превысит 500 млрд руб. Следовательно, исходя из установленного порядка выплаты дохода акционеров, если коэффициент по общему чистому долгу превысит показатель в 2,5, то величина обязательных дивидендов будет сокращена согласно политике компании.
Чтобы компания начала получать доход за поставки газа в Европу, цена за тысячу кубометров должна начинаться от 105 долларов по оценкам Fitch Ratings. Сегодня же этот показатель находится гораздо ниже 100 долларов (размер себестоимости 1000 кубометров газа с учетом налогов).
Компания «Газпром» направляет средства на выплату дивидендов в пределах 17,5 до 35%. При расчете суммы, сколько платить, учитывается чистая прибыль согласно годовому финансовому отчету. В соответствии с уставом акционерного общества расчет дивидендов производится только после формирования резервного фонда в полном объеме.
При этом учитываются основополагающие принципы: увеличение капитализации, улучшение инвестиционного фона, соблюдение баланса между развитием компании и получением доходов. Другим важным принципом является прозрачность метода подсчета доходной части в виде дивидендов.
Чистая прибыль компании «Газпром» распределяется следующим образом:
- дивиденды (не менее 10%);
- инвестиции (от 40 до 75%).
Остальная часть средств распределяется поровну — на инвестиционные цели и дивиденды. Совет директоров АО «Газпром» выносит на рассмотрение собрания акционеров рекомендации о сумме выплат.
Общее собрание акционеров не может увеличивать рекомендованную сумму выплат по дивидендам. Но имеет право решить вопрос о невыплате вознаграждения.
Для сравнения посмотрим историю выплат Газпрома за 10 последних лет. Статистика по дивидендам наглядно показывает общее состояние дел в газодобывающей отрасли. Ведь бонусы, как вы помните, выплачиваются из чистой прибыли компании.
Ошибка загрузки таблицы.
Газпром — одна из немногих компаний, которая не выпускает привилегированные акции. Руководство компании придерживается политики равного распределения прибыли среди своих акционеров.
Свежие данные в таблице выше.
Ожидаемый доход в сумме на 1 акцию Газпрома составляет 16,6 рубля. В соответствии с дивидендной политикой АО планируемые выплаты бонусов составляют 35% от чистой прибыли компании. Прогноз вознаграждения в 2019 году — 27,00% от дохода Газпрома. Получилось превышение выплаты в 2 раза по сравнению с предыдущим уровнем.
Требование Министерства финансов увеличить отчисления на дивиденды 50% от прибыли Газпром, похоже, начинает исполнять. В прошлом году значительно увеличилась прибыль и выручка компании.
Несмотря на гигантские проекты, чистая прибыль увеличилась до 1456 миллиардов рублей. Руководство компании внесло предложение по выплате рекордной суммы в качестве дивидендов — 393,2 миллиарда рублей.
На сегодняшний день лучшими брокерами, с которыми можно иметь дело, являются следующие компании и банки: Открытие, Газпромбанк, Сбербанк, ВТБ, Атон, Тинькофф, Финам, БКС.
- Надежные российские брокеры
| Название | Рейтинг | Плюсы | Минусы |
| Финам | 8/10 | Самый надежный | Комиссии |
| Открытие | 7/10 | Низкие комиссии | Навязывают услуги |
| БКС | 7/10 | Самый технологичный | Навязывают услуги |
| Кит-Финанс | 6.5/10 | Низкие комиссии | Устаревшее ПО и ЛК |
Акции Газпрома стоит рассматривать в качестве долгосрочных инвестиций. Дивиденды в последние 2 года увеличиваются в размере.
Окончание крупных проектов с гигантскими вложениями средств — не за горами. По прогнозам специалистов, ожидается значительная отдача от капиталовложений Газпрома в месторождение газа на Ямале. Трубопроводы в Европу и на Дальний Восток, строительство перерабатывающих заводов принесут монополии хорошую прибыль.
Конечно, существуют риски в виде поставок сланцевого газа из США в Европу и вытеснения Газпрома с рынка. Риск есть в любом деле. Но следует учитывать контракты по поставке газа в Китай, Европу и Турцию на долгосрочной основе.
А вы уже получаете дивиденды от Газпрома? Пишите свое мнение о компании в комментариях и до встречи.
Дивиденды Газпрома в 2021 последние новости
Убыток «Газпрома» за 9 месяцев 2020 года по МСФО составил 202,21 млрд рублей против прибыли в размере 1,11 трлн рублей годом ранее, следует из отчетности компании. Основное влияние на финансовый результат группы оказала курсовая разница.
Выручка снизилась на 24,5% г/г — до 4,3 млрд рублей. В отчетном периоде чистая выручка от продажи газа уменьшилась на 848 844 млн руб., или на 30% г/г. Чистая выручка от продажи газа в Европу и другие страны уменьшилась на 748 850 млн руб., или на 40% г/г. Чистая выручка от продажи газа в страны бывшего Советского Союза уменьшилась на 51 066 млн руб., или на 20% г/г. Чистая выручка от продажи газа в Российской Федерации уменьшилась на 43 243 млн руб., или на 6% г/г.
За 3 квартал убыток составил 247,67 млрд рублей против прибыли в размере 228,3 млрд рублей годом ранее.
Выручка от продаж снизилась на 14% — до 1,39 трлн рублей.
Тем не менее, для выплаты дивидендов Газпром корректирует прибыль на неденежные статьи, поэтому акционеры могут рассчитывать на выплаты по итогам этого года в 7,5-8 руб./акцию.
Строить прогнозы можно исключительно с доходов предприятия, а они напрямую зависят от стоимости газа на мировом рынке и объемах его сбыта. По заложенному плану повышения прибыли акционеров в 2021 году Газпром должен выплатить не менее 40% от СЧП.
Что же касается реальных показателей, то размер самой выплаты будет далеко за пределами показателей прошлых двух лет. Уже после первого квартала общий убыток компании составил 306 млрд руб. По оценкам аналитиков инвестиционных банков реальный размер прибыли Газпрома за 2020 год вряд ли превысит 500 млрд руб. Следовательно, исходя из установленного порядка выплаты дохода акционеров, если коэффициент по общему чистому долгу превысит показатель в 2,5, то величина обязательных дивидендов будет сокращена согласно политике компании.
Если прогнозируемая прибыль Газпрома в 2020 году будет в размере 500 млрд рублей, то с учетом установленного размера выплат акционерам в размере 40% от чистого дохода получается, что прогнозируемые дивиденды на одну акцию составят около 8,29 руб. – что практически на 50% меньше прошлогоднего показателя.
Следовательно, получаем следующую перспективу:
- Если Газпром не откажется от принятой в конце прошлого года политики, и продолжит повышать выплаты до 50% от чистой прибыли, то размер полученного дохода акционеров за 2021 год будет либо на уровне 2019 года, либо составит около 11 руб. на одну акцию. А это уже на 20 процентов выше прогнозируемого дохода за 2020 год.
- Если цена на нефть начнет подниматься до уровня 140-160 долларов за 1000 кубометров, то и стоимость акций серьезно возрастет. По прогнозам Газпрома, уже к началу 2022 года стоимость акции может составить около 245 рублей.
- Так как компания является крупнейшей в своей отрасли, да еще и имеет государственную поддержку, весьма мала перспектива еще большего падения стоимости активов. А это означает, что в данный период не стоит пытаться продать свой пакет акций, так как есть высокая вероятность серьезно проиграть на разнице курсов уже в ближайшие пару месяцев. Лучше отложить продажу активов как минимум до весны 2021 года.
| Дивиденды Газпрома в 2021 г за 2020 г | ||||||
| дата T-2 | дата отсечки | Год | Период | дивиденд, руб |
Цена акции | Див. доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | год | 7,5 П | 200,01 | 3,7% П | ||
| дата T-2 | дата отсечки | Год | Период | дивиденд, руб |
Цена акции | Див. доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.2020 | 16.07.2020 | 2019 | год | 15,24 | 194,56 | 7,8% |
| 16.07.2019 | 18.07.2019 | 2018 | год | 16,61 | 238,01 | 7,0% |
| 17.07.2018 | 19.07.2018 | 2017 | год | 8,04 | 145,31 | 5,5% |
| 18.07.2017 | 20.07.2017 | 2016 | год | 8,0397 | 124,49 | 6,5% |
| 20.07.2016 | 20.07.2016 | 2015 | год | 7,89 | 145,72 | 5,4% |
| 16.07.2015 | 16.07.2015 | 2014 | год | 7,2 | 146,18 | 4,9% |
| 17.07.2014 | 17.07.2014 | 2013 | год | 7,2 | 147 | 4,9% |
| 13.05.2013 | 13.05.2013 | 2012 | год | 5,99 | 129,7 | 4,6% |
| Год | Размер дивидендов на одну акцию, руб. |
Всего объявленных дивидендов, руб. |
|---|---|---|
| 2019 | 15,24 | 360,8 млрд |
| 2018 | 16,61 | 393 217 049 269,00 |
| 2017 | 8,04 | 190 335 043 716,00 |
| 2016 | 8,0397 | 190 327 941 698,00 |
| 2015 | 7,89 | 186 784 016781,00 |
| 2014 | 7,20 | 170 449 292 880,00 |
| 2013 | 7,20 | 170 449 292 880,00 |
«Не хочу быть московским мэром, президентом и даже премьером, я хочу быть акционером ОАО „Газпром“», — подпевали мы несколько лет назад Семену Слепакову. Это были времена, когда многие даже не подозревали, что фондовый рынок — это так просто и стать акционером «Газпрома» в буквальном смысле может каждый. Конечно, не с целым одним процентом акций, как в песне, но все же.
Больше скажу: у меня, автора этого материала, например, слово «акционер» до сих пор в первую очередь ассоциируется именно с главной российской газовой компанией. Если пряник — то тульский, если арбуз — то астраханский, если акционер — то «Газпрома».
Мечты сбываются. «Газпром» перейдет на новые правила выплаты дивидендов
Кстати, о дивидендах. По мнению экспертов, еще одним фактором, повлиявшим на рост стоимости акций «Газпрома», стало решение совета директоров перейти на выплату дивидендами половины чистой прибыли.
А это значит, что по итогам года, с учетом полученных газовым гигантом рекордных прибылей, акционеров даже при условии нынешней цены акции может ждать высокая дивидендная доходность.
«По нашим расчетам, минимальный уровень дивидендов за 2021 год — порядка 30 рублей с акции. Даже при текущей цене в 300 рублей дивидендная доходность будет в районе 10 %. Как правило, российские инвесторы любят большие дивиденды, поэтому стоит ожидать дальнейшего роста акций «Газпрома» к историческим максимумам — это около 380–400 рублей за штуку», — подсчитал для Финтолка главный аналитик ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий.
Также рост цен на акции «Газпрома» ожидается к моменту запуска газопровода «Северный поток — 2». Уже сам факт, что газопровод был все-таки построен, несмотря на санкции, положительно повлиял на позиции газовой компании. Еще одна прямая ветка в Германию без стран-посредников — определенно победа.
Поток — дело тонкое: достроят ли Северный поток — 2 вопреки санкциям
Но, по традиции, стоит упомянуть о рисках. Потому что фондовый рынок — в любом случае дело плохо предсказумое. И, пожалуйста, не надо, вдохновившись нашим материалом, вкладывать в акции «Газпрома» все свои деньги.
Первая причина кроется в оговорке «акции достигли максимума за десятилетие». Почему не максимума вообще? А потому что до 2008 года «Газпром» стоил дороже — тогда цена акции достигала 365 рублей. Что было дальше? Дальше обвал почти до 90 рублей и медленное восстановление, которое на данный момент вроде бы не завершилось. Кто даст гарантию, что история не повторится?
Второй нюанс, на который таки стоит обратить внимание, — альтернативная энергетика. Потому что есть вариант развития, когда спрос на газ может и правда упасть. Если Евросоюз начнет требовать производить водород не из природного газа, то ситуация станет для «Газпрома» гораздо хуже. Правда, справедливости ради стоит отметить, что это дело не ближайшего будущего.
Сделаем землю чистой снова: что такое инвестирование в «зеленый тренд»
направляет средства на выплату дивидендов в пределах 17,5 до 35%. При расчете суммы, сколько платить, учитывается чистая прибыль согласно годовому финансовому отчету. В соответствии с уставом акционерного общества расчет дивидендов производится только после формирования резервного фонда в полном объеме.
При этом учитываются основополагающие принципы: увеличение капитализации, улучшение инвестиционного фона, соблюдение баланса между развитием компании и получением доходов. Другим важным принципом является прозрачность метода подсчета доходной части в виде дивидендов.
Чистая прибыль распределяется следующим образом:
- дивиденды (не менее 10%);
- инвестиции (от 40 до 75%).
Остальная часть средств распределяется поровну — на инвестиционные цели и дивиденды. Совет директоров АО «Газпром» выносит на рассмотрение собрания акционеров рекомендации о сумме выплат.
Общее собрание акционеров не может увеличивать рекомендованную сумму выплат по дивидендам. Но имеет право решить вопрос о невыплате вознаграждения.
Размер дивидендов Газпрома в 2021 году составляет 15,24 рубля на акцию. При текущей цене акции Газпрома в 194,35 рубля дивдоходность составляет 7,83%.
Реестр акционеров закрывается 16 июля, следовательно, акции под дивиденды надо успеть купить до 14 июля (из-за режима работы Мосбиржи Т+2).
Данную рекомендацию озвучил совет директоров. Собрание акционеров должно утвердить его 26 июня. Но, так как большинство голосов (более 50%) у государства, а государство заинтересовано в выплатах, то я думаю, что дивиденды будут утверждены.
Но на всякий случай нужно следить за последними новостями, касающихся дивидендов Газпрома – мало ли. Если что-то изменится, я внесу корректировки в статью.
При получении выплат нужно учитывать налогообложение. Дивиденды облагаются по ставке 13%. Следовательно, реальный размер дивидендов Газпрома в 2021 году составит 13,25 рублей. Деньги придут вам на счет уже очищенными от налога, ничего считать и дополнительно платить не нужно.
Для сравнения посмотрим историю выплат Газпрома за 10 последних лет. Статистика по дивидендам наглядно показывает общее состояние дел в газодобывающей отрасли. Ведь бонусы, как вы помните, выплачиваются из чистой прибыли компании.
| За какой год | Период | Последний день покупки | Дата закрытия реестра | Размер на акцию | Дивидендная доходность | Цена акции на закрытии | Дата выплаты |
| 2019 | 14 июл 2021 | 16 июл 2021 | 12M 2020 | 12,55 ₽ | 4,61% | 30 июл 2021 | |
| 2018 | 14 июл 2020 | 16 июл 2020 | 12M 2019 | 15,24 ₽ | 7,87% | 30 июл 2020 | |
| 2017 | 16 июл 2019 | 18 июл 2019 | 12M 2018 | 16,61 ₽ | 6,98% | 1 авг 2019 | |
| 2016 | 17 июл 2018 | 19 июл 2018 | 12M 2017 | 8,04 ₽ | 5,53% | 2 авг 2018 | |
| 2015 | 18 июл 2017 | 20 июл 2017 | 12M 2016 | 8,0397 ₽ | 6,46% | 3 авг 2017 | |
| 2014 | 18 июл 2016 | 20 июл 2016 | 12M 2015 | 7,89 ₽ | 5,41% | 3 авг 2016 | |
| 2013 | 14 июл 2015 | 16 июл 2015 | 12M 2014 | 7,20 ₽ | 4,91% | 30 июл 2015 | |
| 2012 | 15 июл 2014 | 17 июл 2014 | 12M 2013 | 7,20 ₽ | 4,91% | 31 июл 2014 | |
| 2011 | 27 авг 2013 | 27 авг 2013 | 12M 2012 | 5,99 ₽ | 4,55% | 10 сен 2013 | |
| 2010 | 10 мая 2012 | 10 мая 2012 | 12M 2011 | 8,97 ₽ | 5,44% | 24 мая 2012 | |
| 2009 | 12 мая 2011 | 12 мая 2011 | 12M 2010 | 3,85 ₽ | 1,9% | 26 мая 2011 | |
| 2008 | 7 мая 2010 | 7 мая 2010 | 12M 2009 | 2,39 ₽ | 1,54% | 21 мая 2010 | |
| 2007 | 8 мая 2009 | 8 мая 2009 | 12M 2008 | 0,36 ₽ | 0,21% | 22 мая 2009 | |
| 2006 | 8 мая 2008 | 8 мая 2008 | 12M 2007 | 2,66 ₽ | 0,76% | 22 мая 2008 |
Газпром — одна из немногих компаний, которая не выпускает привилегированные акции. Руководство компании придерживается политики равного распределения прибыли среди своих акционеров.
Годовые дивиденды «Газпрома» могут стать рекордными — более 30 рублей на акцию
Свежие данные в таблице выше.
Ожидаемый доход в сумме на 1 акцию Газпрома составляет 16,6 рубля. В соответствии с дивидендной политикой АО планируемые выплаты бонусов составляют 35% от чистой прибыли компании. Прогноз вознаграждения в 2021 году — 27,00% от дохода Газпрома. Получилось превышение выплаты в 2 раза по сравнению с предыдущим уровнем.
Требование Министерства финансов увеличить отчисления на дивиденды 50% от прибыли Газпром, похоже, начинает исполнять. В прошлом году значительно увеличилась прибыль и выручка компании.
Несмотря на гигантские проекты, чистая прибыль увеличилась до 1456 миллиардов рублей. Руководство компании внесло предложение по выплате рекордной суммы в качестве дивидендов — 393,2 миллиарда рублей.
Это сложный вопрос. Давайте разбираться.
С одной стороны, Газпром – всё еще мировой лидер по производству и доставке газа. С другой стороны, СПГ намного дешевле и проще в доставке: его можно перевести в танкерах и хранить нужное время, в то время как для российского газа нужны газопроводы.
Катарская компания Qatar Petroleum, являющаяся мировым лидером в производстве СПГ, откровенно демпингует цены и наращивает производство сжиженного газа. К 2025 году Катар нарастит объемы СПГ в 1,5 раза, до 110 млн тонн и до 126 млн тонн к 2027 году. Новые мощности запускают производители СПГ в США: Rio Grande LNG мощностью 37 млрд кубомтеров газа в год, Corpus Christi Stage III – 16,4 млрд кубометров, Annova LNG – 10 млрд кубометров и Texas LNG Brownsville – 5,8 млрд кубометров. Итого 69,2 млрд кубометров газа в год дополнительно.
Российский газ на этом фоне выглядит излишне дорогим. Текущие цены на газ в Европе упали до 45 долларов за тысячу кубометров. Это ниже точки безубыточности, находящейся для Газпрома на уровне 100 долларов. В России Газпром позволяет себе продавать газ за 63-67 долларов, но это тоже ниже точки безубыточности.
Уже сейчас Турция отказывается от газа, экспортируемого по трубопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток» – спрос упал в 10 раз до 210 млн кубометров при пропускной способности потоков в 35 млрд кубометров в год. Германия на 57% сократила поставки российского газа.
Обе эти страны заключили контракт на поставку СПГ от Qatar Petroleum.
Уже за 1 квартал 2021 года экспорт трубопроводного газа снизился на 24,2% относительно показателя 2021 года – до 46,6 млрд кубометров. Доходы Газпрома упали на 51,6% – до 6,81 млрд долларов.
В 2021 году, на мой взгляд, ситуация только ухудшится. Мировой кризис сократил потребление, а страны стали экономить буквально на всем. Понятно, что СПГ будет пользоваться большим спросом, так как он банально дешевле.
Газпром может недополучить до 10 млрд долларов прибыли в 2020 году за счет уменьшения экспорта. И это еще без учета падения спроса на внутреннем рынке и очередного геополитического скандала, из-за которого мы будем строить очередной трубопровод в обход очередной «проблемной» страны.
Но говорит ли это всё о том, что Газпром – всё, и его акции стоит продавать?
Ни в коем случае! Настоящий инвестор мыслит десятилетиями, а не кварталами. Рассмотрим перспективы Газпрома, чтобы решить, стоит ли покупать его акции.
Во-первых, это всё-таки мировой лидер по добыче природного газа, у него огромный рынок сбыта. Начались поставки в Китай, которые по объему вполне могут обогнать Турцию и Европу вместе взятые.
Ежегодно собрание руководства Газпрома принимает решение о выплате дивидендов и определяет фиксированную сумму выплаты на каждую акцию.
- По результатам 1994 года выплачивалось по 2 копейки;
- По итогам 2021 года начислено по 8,04 рубля.
Политика предприятия по этому вопросу состоит в том, чтобы ежегодно увеличивать выплаты. За 24 года существования акционерного общества политика нарушалась несколько раз:
- в 1998 году предприятие сработало в убыток и дивиденды не начислялись;
- Незначительное снижение произошло в 2002 году, когда была установлена ставка 40 копеек по сравнению с 44 копейками предыдущего 2001 года;
- Резкое падение зафиксировано в 2008 году, когда в связи с кризисом было начислено по 36 копеек на акцию, несмотря на то, что в 2007 году было 2,66 рублей;
- В 2012 году были снижены выплаты до 5,99 рублей (в 2011 году – 8,97рублей)
- В 2014 году сумма не увеличивалась, и было выплачено по 7 рублей 20 копеек, также как в 2013 году.
Ожидается, что в 2021 году размер дивидендов превысит максимум 2011 года и выйдет за пределы 9 рублей.
Как стать акционером компании? Акции Газпрома можно купить через лицензированного брокера, собственный Газпромбанк и сторонние банки (ВТБ, Сбербанк).
Для приобретения бумаг компании необходимо предоставить в финансовую организацию паспорт и ИНН. Дивиденды будут поступать на специально открытый инвестиционный счет.
Компания ускоренно перешла на дивиденды 50% от прибыли
В 2020 году выручка и прибыль компании сильно сократились на 17% и 90%, соответственно. В 2021 году финансовые показатели улучшились. Выручка за 1 квартал подросла на 31% в сравнении с 1 кварталом прошлого 2020 года. Прибыль выросла на 573 миллиарда рублей и составила чуть более 465 миллиардов рублей.
1 квартал 2020 года для Газпрома стал убыточным. Убыток составил 108 миллиардов рублей. Основную прибыль компании приносят продажа газа в Европу. Крупнейшими покупателями является Германия и Италия.
Газпром выплачивает дивы 1 раз в год, последние 7 лет дата закрытия реестра приходится на июль месяц. В 2021 году уже состоялось собрание акционеров на котором дата закрытия реестра была утверждена на 15 июля. Размер выплаты составит 12 рубля 55 копеек или 4.4% от текущей стоимости акции. Размер предыдущих выплат был больше в процентном отношении от цены бумаги:
- 2020 год — 8.38%;
- 2019 год — 7.54%;
- 2018 год — 5.81%;
- 2017 год — 6.69%;
- 2016 год — 5.66%.
Для Газпрома ключевым проектом является “Северный поток — 2”. Его строительство было связано с многочисленными проблемами. Дочерние компании Газпрома даже подавали в суд на органы власти ФРГ. В июне 2021 года стало понятно, что трубопровод все таки будет достроен и запущен в этому году. На фоне хороших новостей о компании Газпром, ее котировки начали расти.
С 29 июня по 5 июля акции компании выросли более чем на 6%. Эксперты прогнозируют дальнейший рост котировок на 3-33%. Для Газпрома — это высокие цифры, ведь за прошлый год котировки компании выросли всего на 41%.
Многие брокеры рекомендуют данную акцию к приобретению, например:
- ВТБ Капитал;
- БКС Экспресс;
- Атон;
- Открытие брокер;
- Ренессанс Капитал.
В 2020 году многие компании показали сокращение прибыли и выручки, Газпром не исключение. После падения прибыли в 2020 году, корпорации, выплачивающие дивиденды в 2021 году по результатам работы в прошлом году, сократили их. Газпром — не исключение. Дивиденды выплачиваемые компанией Газпром в 2021 году будут не самыми большими. Но в данный момент эксперты оценивают эту акцию очень позитивно и прогнозируют значительный рост дивидендов в 2022 году.
- Обеспечение максимальной прозрачности механизма определения размера дивидендов и порядка их выплаты.
Положением о дивидендной политике закреплен целевой размер дивидендных выплат по акциям Компании — не менее 50% от Чистой прибыли, определяемой в соответствии с МСФО, с учетом корректировок, предусмотренных п. 2.3. Положения. - Соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Компании.
Право на получение дивидендов имеет каждый акционер, включенный в реестр акционеров по состоянию на дату, определенную Общим собранием акционеров, на котором принято решение о выплате дивидендов. Причем эта дата не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения. - Сбалансированность краткосрочных (получение доходов) и долгосрочных (развитие Общества) интересов акционеров.
- Нацеленность на повышение инвестиционной привлекательности и капитализации Общества.
- Стремление содействовать высоким стандартам корпоративного управления
Газпром по праву считается крупнейшим представителем газодобывающей и перерабатывающей промышленности, охватывающей 11% мировой и 66% внутригосударственной добычи газа. Компания по форме организации представляет собой публичное акционерное общество (ПАО), большая часть акций которого принадлежит государству.
Начиная с 2016 года правительство настаивало на увеличении выплат акционерам до 50% от скорректированной чистой прибыли (СЧП). Однако, Газпром всячески отказывался от подобных повышений, ссылаясь на значительные капитальные затраты, связанные со строительством стратегически важных объектов вроде «Силы Сибири» и «Турецкого потока» или «Северного потока – 2».
В конце декабря 2019 года Газпром сообщил о принятом Советом директоров решении от 24.12.2019, о внесении изменений в ранее установленную ранее дивидендную политику компании. Согласно новой политике, размер ежегодных выплат должен составлять не менее 50% СЧП, но прийти к этому показателю можно только поэтапно. Согласно новому распоряжению целевой уровень будет повышаться в три этапа:
- В 2020 году размер выплат по дивидендам должен составить более 30% от СЧП по итогам 2019 года;
- По итогам деятельности 2020 года компания направит на выплату дивидендов в 2021 году сумму не менее 40% от чистой прибыли;
- А в 2022 году, размер ежегодной выплаты должен достигнуть более 50% от полученной по итогам 2021 года скорректированной чистой прибыли.
Однако компания оставляет за собой право, вносить изменения в размер обязательной к выплате прибыли акционеров, если на расчетный период коэффициент чистого долга будет выше запланированного максимума (2,5).
После публикации решения Совета директоров цены на акции Газпрома взлетели на всех биржах. Стоимость одной достигала 260 рублей, и по перспективным прогнозам дивиденды должны составить рекордные 30 рублей на акцию.
Сообщения для клиентов Банка
Учесть все негативные факторы невозможно. А значит сделать точный прогноз на 3 года вперед тоже довольно сложно. Тем более что газовая отрасль сильно зависит от внешних факторов:
- серьезные проблемы в экономике (общий мировой спад);
- снижение цены на газ;
- сложности в реализации проекта «Северный поток 2»;
- план газификации всех регионов России с расходами более 1,9 трлн р. (до 2030 года);
- штраф от Польши в размере 100% прогнозной прибыли в 2020 году;
- и затянувшаяся мировая пандемия с коронавирусом.
Все это серьезно пошатнуло оптимистичные прогнозы и привело к катастрофическому падению цен на акции компании до 162 рублей за штуку, вернув ее до уровня цен в 2018-2019 годах.
Итак, до введения новой политики и серьезного обвала цен на акции компании в 2019 году акционеры получили 27% от прибыли Газпрома. Размер выплаты по одной акции составил рекордные 16,61 р. А общая выплаченная сумма превысила 393 млрд руб.
Что же касается выплаты в текущем 2020 году (по доходам за 2019 год), то размер одобренного к выплате дохода акционеров составил 360,8 млрд руб., с установленным размером дивидендов на 1 акцию в 15,24 руб. Это на 8,2% меньше, чем было выплачено в 2019 году. Однако, по оценкам экспертов, это довольно неплохая выплата, перед ее возможным серьезным сокращением или даже временной паузой в выплатах, вызванной серьезным обвалом мирового рынка газа из-за Covid-19.
Газпром нефть основана в 1995 году как «Сибирская нефтяная компания» (Сибнефть). Для этого из части нефтедобывающих мощностей Роснефти выделили предприятие и приватизировали.
В 2005 году компания становится подконтрольной государству, акции в объеме 75,7 % приобретаются Газпромом. Происходит ребрендинг, Сибнефть меняет имя на Газпром нефть.
Структура акционеров Газпром нефть:
официальный сайт Газпром нефти, структура акционеров на 10 января 2021 г.Согласно Уставу ПАО «Газпром нефть» уставный капитал Компании состоит из 4 741 299 639 штук обыкновенных акций.
- Крупнейшим держателям пакета акций Газпром нефть является Газпром. Ему напрямую и косвенно принадлежит 95,68 % от общего количества обыкновенных акций Компании
- Остальной пакет обыкновенных акций 4,32 % распределен между миноритарными акционерами, физическими и юридическими лицами
Компанией владеет Газпром.
Дивиденды для Газпрома — законный способ выводить кэш, прибыль с предприятия.
Производственные показатели Газпром нефти
Отрасль: нефте и газодобыча, нефтеперерабатывающая промышленность
Собственный капитал 2,213 трлн. руб.
Оборот 2,39 трлн. руб.
Операционная прибыль 446,5 млрд. руб
Чистая прибыль 400,2 млрд. руб.
Активы 3,83 трлн. руб.
Число сотрудников 79 тыс. человек
Стоимость 1 лота акций Газпром нефти
1 лот равен 10 акции. Стоимость акции 323,5 руб. Стоимость 1 лота 3235 руб. Цена высоковата для комфортного инвестирования мелкими инвесторами. Я бы рекомендовал уменьшить 1 лот до 1 акции. Мосбиржа с 1 марта 2021 г. уменьшает количество акций в лоте у 12 эмитентов. Но Газпром нефти нет в списке.
Дивидендная политика Газпром нефти
Дивидендная политика Газпром нефти предусматривает выплаты в качестве дивидендов не менее 15% прибыли по МСФО или 25% по РСБУ.
Этими правилами компания не пользуется и платит больше на основе прибыли по МСФО.
Дивиденды выплачиваются дважды в год.
В 2019 году менеджмент получил прибыль на уровне 400 млрд рублей и со 2 полугодия перешел на выплаты в размере 50% прибыли по МСФО.
В 2020 году вместо символических дивидендов за 1 полугодие выплатили промежуточные за 9 месяцев.
График выплат дивидендов Газпром нефти по годам хорошо показывает стабильность выплат и динамику:
график выплат дивидендов Газпром нефти, 2012-2020 г., прогноз на 2021Коэффициент выплат дивидендов Газпром нефти 1. Это значит, что последние 10 лет Газпром нефть платила дивиденды.
Газпром нефть — рекордсмен выплаты дивидендов в России по годам. 20 лет платит дивиденды, с 2000 г., исключением стал только 2004 год.
Мнения участников рынка ценных бумаг об отношении Газпром нефти к миноритариям
- Компания открыта для коммуникации с инвесторами и предоставляет регулярную оперативную отчетность. Известен мажоритарный акционер Газпром
- Мажоритарный акционер заинтересован в росте капитализации Газпром нефти и получает средства через дивиденды.
- Размер 1 лота подошел к верхней черте комфортности для покупки акций миноритарными акционерами. Назрела необходимость снижения 1 лота с 10 акций до 1.
Исторический график акций Газпром нефти:
график цены акций Газпром нефть, 2014-2021 г.На историческом графике цены акций Газпром нефти видим, что акция испытала сильное падение в разгар эпидемии весной 2020 г. и до сих пор не восстановилась. Со спекулятивной точки зрения акция не представляет интерес. Акцию поддерживает спрос со стороны инвесторов долгосрочников, получающих стабильные дивиденды от владения акциями Газпром нефти.
Считаем дивидендную доходность покупки акций Газпром нефти
Доходность = Дивиденды (утвержденные или предполагаемые)/ Цена акции.
Как платили дивиденды в 2020 г.
- Закрытие реестра 26.06.2020., выплатили 19,82 руб. за 1 акцию.
- Закрытие реестра 29.12.2020 г., выплатили 5,0 руб. за 1 акцию.
По п. 2 деньги на мой счет поступили 22 января 2021 г. Срок в 25 дней установленный законом РФ соблюден.
Дивиденды, полученные мной за 2020 год составили суммарно 24,82 рублей за 1 акцию, отнимаем 13 процентов налог на дивиденды, на руки я получил 21,6 руб.
Доходность Дивидендная 2020 г = (24,82-13%)/323,5 = 6,67 %, что выше ставки ЦБ РФ 4,25%.
Прогнозы аналитиков по дивидендам Газпром нефти на 2021 г.
Предполагаемая доходность, среднеарифметическая, от 5 аналитиков инвестиционных компаний России 24 руб. за 1 акцию. Что сравнимо с выплатами в 2020 г.
Доходность Дивидендная Прогноз 2021 = (24-13%)/323,5 = 6,4 %.
| 3.57% | 40% | 0.93 | ||
| текущая доходность | доля от прибыли | индекс DSI |
Совокупные дивиденды в следующие 12m: 8.29 руб. (прогноз)
Средний темп роста дивидендов 3y: n/a
Ближайшие дивиденды: 8.29 руб. (3.57%) 16.07.2021 (прогноз)
Совокупные выплаты по годам
ГодДивиденд (руб.)Изм. к пред. году
| след 12m. (прогноз) | 8.29 | -45.61% |
| 2020 | 15.24 | -8.25% |
| 2019 | 16.61 | +106.59% |
| 2018 | 8.04 | +0.0037315% |
| 2017 | 8.04 | +1.9% |
| 2016 | 7.89 | +9.58% |
| 2015 | 7.2 | 0% |
| 2014 | 7.2 | +20.2% |
| 2013 | 5.99 | -33.22% |
| 2012 | 8.97 | +132.99% |
| 2011 | 3.85 | +61.09% |
| 2010 | 2.39 | +563.89% |
| 2009 | 0.36 | -86.47% |
| 2008 | 2.66 | +4.72% |
| 2007 | 2.54 | +69.33% |
| 2006 | 1.5 | n/a |
Все выплаты
Дата объявления дивидендаДата закрытия реестраГод для учета дивидендаДивиденд
| n/a | 16.07.2021 (прогноз) | n/a | 8.29 |
| 22.05.2020 | 16.07.2020 | 2020 | 15.24 |
| 11.04.2019 | 18.07.2019 | 2019 | 16.61 |
| 16.05.2018 | 19.07.2018 | 2018 | 8.04 |
| 13.04.2017 | 20.07.2017 | 2017 | 8.04 |
| 14.04.2016 | 20.07.2016 | 2016 | 7.89 |
| 15.05.2015 | 16.07.2015 | 2015 | 7.2 |
| 15.05.2014 | 17.07.2014 | 2014 | 7.2 |
| 05.02.2013 | 13.05.2013 | 2013 | 5.99 |
| 06.02.2012 | 10.05.2012 | 2012 | 8.97 |
| 04.02.2011 | 12.05.2011 | 2011 | 3.85 |
| 16.04.2010 | 07.05.2010 | 2010 | 2.39 |
| 23.04.2009 | 08.05.2009 | 2009 | 0.36 |
| 15.04.2008 | 08.05.2008 | 2008 | 2.66 |
| 22.05.2007 | 11.05.2007 | 2007 | 2.54 |
| 20.04.2006 | 12.05.2006 | 2006 | 1.5 |
Как получить дивиденды по акциям Газпрома? Есть два способа, позволяющих стать акционером:
- Один из вариантов – это приобрести акции на бирже. Для того чтобы это сделать, понадобится помощь посредника – брокера. От самого акционера понадобится всего несколько действий – найти лучшего брокера с минимальной комиссией, пройти регистрацию онлайн, открыть счет и внести на него средства. Все транзакции можно выполнять прямо с телефона или компьютера, а платформу для этого представляет брокер.
- Еще один способ – это приобрести акции в банке. А так как у компании есть своя собственная кредитная организация, то инвестировать можно либо в ней, либо в банках-партнерах, обратившись в одно из отделений. Для этого нужно прийти в банк с паспортом, где на имя гражданина откроют счет.
Сколько нужно акций Газпрома, чтобы получать дивиденды? Следует помнить, что акции продаются только пулами. Например, сейчас стоимость за одну акцию составляет 237 рублей 87 копеек. Соответственно, стоимость одного пула (а это 10 штук) составляет 2378 рублей.
Когда начнется выплата дивидендов Газпрома? Многие компании выплачивают компенсацию как минимум 2 раза в год, а то и чаще, однако компания не относится к их числу. Она перечисляет дивиденды акционерам один раз в год, летом. Так что получать дивиденды ежемесячно не представляется возможным.
Однако ничто не мешает вам инвестировать достаточную сумму для того, чтобы обеспечить себе стабильный пассивный доход. После того, как эмитент перечислит вам дивиденды за год, вы можете разбить прибыль на 12 месяцев и выводить деньги с брокерского счета на банковскую карту частями каждые 30 дней.
В течение последних лет собрание проводилось в пределах 27-30 июня, а реестр закрывался 16-20 июля. Соответственно, на вопрос, когда выплачивают дивиденды, можно ответить, что выплаты начинаются с 1 августа. Сроки выплаты обычно ограничиваются месяцем, но по правилам выплаты должны быть совершены до конца года.
Всю информацию по собраниям, закрытию реестра, а также по дате выплаты дивидендов Газпрома можно найти на сайте компании.