Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Американские акции с высокими дивидендами в 2021». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Размер дивидендов: $0.68
Дивидендная доходность: 1,5%
Сеть американских дискаунтеров знакома инвесторам из России меньше, чем легендарные магазины Walmart. Однако именно Target предлагает высокодивидендные акции с ежегодным повышением выплат – к 2021 году дивиденды доросли до беспрецедентных 35%.
20 американских акций с дивидендами на 2021 год
Размер дивидендов: $1.0225
Дивидендная доходность: 2,89%
Сравнение таблиц доходности Coca-Cola и Pepsi за несколько последних лет открывает неожиданный тренд: похоже, что Pepsi выигрывает эту войну, причем уже довольно давно. Компания покорила мир впечатляющим географическим и коммерческим разнообразием.
Доходность составляет 8,9%
Enterprise Products Partners — это крупнейшее публичное товарищество с ограниченной ответственностью (MLP). Компания предоставляет услуги по переработке энергии, включая сбор, переработку и хранение природного газа. Аналитик Bank of America Уджвал Прадхан говорит, что падение Enterprise примерно на 30% в 2020 году является отражением того, что инвесторы не ценят высококачественную доходность в среднем энергетическом пространстве.
В свете низкой эффективности акций руководство заявило, что переключает приоритет с увеличения выплат на наращивание выкупа акций в 2021 году. Bank of America имеет рейтинг «покупать» и целевую цену в $24 за акции EPD.
Дивидендные аристократы США (2021): список лучших
Дивиденды по акциям Vodafone составляют 6,2%
Vodafone — ведущая телекоммуникационная компания в таких странах, как Германия, Италия и Испания. Акции Vodafone упали примерно на 13% в 2020 году. Аналитики CFRA говорят, что инициатива Vodafone по сокращению затрат «Fit for Growth» оказывает значительное влияние на маржу.
Компания, имеет хорошие возможности для генерирования свободного денежного потока в размере $7,3 млрд в 2021 финансовом году. год. Vodafone также находится в процессе продажи своих башенных активов, что могло бы помочь улучшить ее баланс и сфокусировать основной бизнес. CFRA имеет рейтинг «покупать» и целевую цену в $19 за акции VOD.
Компания выплачивает дивиденды 7,1%
Total SE — глобальная нефтегазовая компания со штаб-квартирой во Франции. В 2020 году акции упали примерно на 20%, но аналитик Bank of America Кристофер Куплен говорит, что отставание в цене акций Total не отражает ее основной фундаментальный бизнес. Куплен считает, что снижение коэффициента заемного капитала Total и дивидендов в размере 7,1% не имеют себе равных среди ее основных нефтяных аналогов.
Total может органически финансировать свои дивиденды при ценах на нефть марки Brent всего в $40 за баррель. А ее дочерняя компания, занимающаяся возобновляемыми источниками энергии, предоставляет возможность очень желательного роста. Bank of America имеет рейтинг «покупать» и целевую цену $51,50 за акции TOT.
Компания выплачивает 5,8% дивидендов
Philip Morris International — одна из крупнейших табачных компаний в мире и материнская компания таких брендов, как Marlboro, Parliament и L&M. Продажи табака относительно устойчивы к рецессии, а акции Philip Morris в 2020 году лишь немного упали, сократившись примерно на 3%.
Аналитик Morningstar Филип Горхэм говорит, что объемы сигарет, вероятно, будут продолжать снижаться в долгосрочной перспективе, но кампания Philip Morris «Unsmoke» помогает перевести бизнес компании с сигарет на табачные изделия следующего поколения, такие как горючие газы, нагретый табак и вейпинг. Morningstar имеет рейтинг «покупать» и целевую цену $98 за акции PM.
По акциям выплачивается 5,2% дивидендов
Phillips 66 — один из крупнейших независимых нефтеперерабатывающих предприятий в мире. Акции Phillips 66 особенно сильно пострадали в 2020 году, упав примерно на 35%. Внедрение вакцины против коронавируса должно вызвать переломный момент в спросе на нефтепродукты, аналитик Гликман прогнозирует, что прибыль Phillips 66 на акцию вырастет с 2 центов в 2020 году до $3,70 доллара в 2021 году.
Тем временем инвесторы получают дивиденды в размере 5,2% за их терпение. CFRA имеет рейтинг «покупать» и целевую цену в $73 за акции PSX.
Дивидендная доходность — 4,9% годовых
Биофармацевтическая компания c капитализацией $188 млрд. Формально появилась в 2013 г. после разделения Abbott Laboratories, поэтому есть два варианта дивидендной истории — за 48 лет и за 7 лет.
AbbVie владеет сильной линейкой лекарств, находящихся в процессе разработки и испытаний, включая сегмент онкологии. В 2020 г. AbbVIe запустила в продажу два потенциальных мегахита — препарат от псориаза Skyrizi и средство от ревматоидного артрита Rinvoq. Покупка производителя ботокса Allergan поможет AbbVie диверсифицировать бизнес. Компания не стала активно участвовать в гонке за вакциной от коронавируса, однако, проводит исследования в области терапии заболевания, включая использование препарата Ibrutinib.
Маржа чистой и операционной прибыли (рентабельность продаж, 43% и 30%) AbbVie превышают медианные значения по конкурентам. Согласно прогнозу Refinitiv, на ближайшую пятилетку предполагается 11% прирост прибыли на акцию среднем в год. Это выше медианы в +7,3% по конкурентам. Мультипликатор PEG (P/E, скорректированная на ожидания по динамике EPS) равен 0,8. При прочих равных условиях, в пользу покупки акций свидетельствует PEG меньше 1. Помимо выплаты дивидендов, компания часто прибегает к байбекам.
Риски: растущая конкуренция и возможность неблагоприятных результатов испытаний новых препаратов. Высокая долговая нагрузка — показатель Чистый долг / EBITDA равен 4,8. Однако кредитный рейтинг компании — инвестиционный, на три ступени выше спекулятивных значений, по версии агентства S&P. Это позволит предприятию рефинансировать задолженность в случае необходимости.
График акций AbbVie за два года, таймфрейм дневной
Дивиденды Американских Компаний
Дивидендная доходность — 4,1% годовых
Международная упаковочная компания со штаб-квартирой в Австралии. Это не корпорация США, но бумаги торгуются на американском рынке. Увеличивала дивиденды 25 лет подряд. В 2019 г. Amcor объединилась с Bemis, которая активно присутствует на американском рынке товаров для упаковки.
Стратегия Amcor до 2025 г. предполагает переход на «зеленые» технологии упаковки, соответствующие глобальным тенденциям защиты экологии. Прогноз Refinitiv предполагает 11%-е увеличение прибыли на акцию в ближайшие 12 месяцев и рост EPS на 5,6% среднем в год в ближайшую пятилетку.
График акций Amcor за 8 месяцев, таймфрейм дневной
Дивидендная доходность — 3,6% годовых
Американская компания, занимающаяся дистрибуцией фармацевтических и медицинских товаров, включая аптечные сети. Увеличивала выплаты 35 лет подряд. Пандемия коронавируса ударила по медицинским услугам, предоставляемым Cardinal Health. При этом фармацевтический сегмент выдержал удар.
Прогноз Refinitiv предполагает 6%-е увеличение прибыли на акцию в ближайшие 12 месяцев и рост EPS на 11,2% среднем в год в ближайшую пятилетку. Это ниже медианных значений по группе сопоставимых компаний, однако, компенсируется более низкими значениями мультипликаторов, чем в среднем по индустрии. Форвардный показатель EV/Sales (стоимость компании с учетом долга / продажи) равен очень низким 0,12 при медиане в 0,36.
График акций Cardinal Health за два года, таймфрейм дневной
Пароль был изменен
Для инвесторов, которые ищут лучшие дивидендные акции для покупки и удержания в 2021 году, важны несколько показателей.
Стабильность дивидендов отражает долгую и стабильную историю выплат. Рост дивидендов свидетельствует о хорошем финансовом состоянии компании, которая прилагает все усилия, чтобы сделать свои акции более привлекательными для новых и существующих инвесторов.
Компания со стабильной прибылью с большей вероятностью будет выплачивать стабильные, а возможно, и растущие дивиденды. Качество заработка тоже имеет значение.
Коэффициент выплаты дивидендов (дивиденд на акцию, деленный на прибыль на акцию) может помочь вам оценить, является ли дивиденд устойчивым. Соотношение более 100% может предупредить о потенциальном сокращении.
Не все дивидендные акции — это разумные инвестиции. Используйте приведенную ниже информацию в качестве отправной точки для собственного исследования.
Какие американские компании могут увеличить дивиденды в 2021
Если сравнить рост доходности инвестиционного портфеля из дивидендных аристократов и акций из индекса S&P500, то можно заметить что со временем накопится существенная разница. Вложение в акции дивидендных аристократов дает не только курсовой рост стоимости, но также и дивидендные выплаты. На рисунке ниже показана динамика изменения доходности за 30 лет.
Рассмотрим какая доходность получается по отраслям. Так максимальные выплаты осуществляет сектор коммунальных услуг, энергетики и недвижимости. Такие сектора как IT, промышленность и сырье – большую часть полученных средств реинвестируют в производство и развитие.
| Название | Средняя доходность |
| Коммунальные услуги | 5,4% |
| Энергетика | 4,5% |
| Недвижимость | 3,1% |
| Здравоохранение | 2,7% |
| Коммунальные услуги | 2,6% |
| Финансы | 2,6% |
| Потребительские товары 1-й необходимости | 2,4% |
| Потребительские товары 2-й необходимости | 2,3% |
| IT | 2,1% |
| Промышленность | 1,9% |
| Сырьевой сектор | 1,8% |
Выводы
Дивидендные выплаты напрямую определяют инвестиционную привлекательность компании в глазах инвесторов и стимулируют рост цены акций на фондовом рынке. Вложение в дивидендных аристократов выгодно на период 20-30, так как постоянный дивидендный доход в результате принесет большую прибыль независимо от кризисов.
Также необходимо помнить, что высокие дивиденды платят компании, могут сигнализировать о стагнации компании, ведь большую часть полученной чистой прибыли они тратят на удовлетворение интересов инвесторов и акционеров, и не направляют на развитие. За всю историю S&P 500 более 30% компаний, которые входили в индекс были или поглощены или обанкротились. Поэтому не следует просто пассивно инвестировать даже в компании дивидендных аристократов, а рекомендуется осуществлять постоянный мониторинг их финансового состояния.
Основана в 2008 году. Это инвестиционный фонд недвижимости (REIT) в США.
Большинство REIT следуют бизнес-модели арендодателя/арендатора: они строят или покупают офисные башни, многоквартирные дома, торговые площади и т.д., а затем сдают в аренду. Но ипотечные REIT – это другое дело. У них нет собственности. У них есть имущественный долг – то есть ипотека. Такие компании инвестируют в бумаги, подкрепленные ипотекой, зачастую под гарантии правительства США. Такой вариант REIT выбран AGNC.
AGNC Investment инвестирует средства в:
- жилищные ипотечные бумаги,
- обеспеченные ипотечные облигации,
основные и процентные платежи по которым гарантируются государством (США). Основным источником финансирования инвестиций являются краткосрочные займы РЕПО.
Компания зарегистрирована в качестве REIT и не облагается налогом на прибыль, если распределяет min 90% налогооблагаемого дохода среди своих акционеров.
За 2020г. выручка компании упала со 2 920 млн.$ в 2019г. до 501 млн.$. Чистый убыток по итогам года составил 266 млн.$. При этом AGNC Invest нарастили объем ликвидных средств на 18,67%, что с учетом снижения размера долгосрочных займов улучшило соотношение Debt/Eq до 5,93.
На фоне кризиса, вызванного пандемией, AGNC сократила ежемесячную выплату с 0,15$ на акцию до 0,12$ на акцию, что соответствует годовой доходности в размере 8,8%.
В течение последних нескольких кварталов AGNC торговалась с дисконтом около 9% к балансовой стоимости. Однако сейчас акции вернулись к докризисным значениям и торгуются выше краткосрочных скользящих средних.
10 американских компаний на МосБирже, которые платят самые высокие дивиденды
Совет директоров SL Green Realty объявил ежемесячный дивиденд по обыкновенным акциям в размере 0,3033$ на акцию. Дивиденды подлежат выплате 15.03.2021 г. акционерам на момент закрытия реестра 26.02.2021г. Годовая дивидендная доходность составит 5,86%.
Восстановление курса началось только в ноябре 2020г. на новостях о вакцине.
Поначалу я тоже отнесся к Stag Industrial с вопросом, что за компания и чем занимается. Давайте разбираться. Stag Industrial – фонд, инвестирующий в промышленную недвижимость (в основном складские здания и распределительные центры) и сдающий ее одному арендатору.
За текущий 2020 год Stag Industrial приросла по выручке на 19,19% до 483,41 млн.$. Чистая прибыль выросла с 49,28 до 202,15 млн.$. Компания высоко ценится инвесторами-пенсионерами за растущую дивидендную доходность в 5,26% и финансовую устойчивость.
После падения фондового рынка в марте 2020г. акции STAG одни из немногих, которые полностью отыграли просадку, вернувшись к докризисному уровню. Сейчас акции торгуются в сужающемся канале выше средних значений.
Один из крупнейших независимых производителей нефти и газа в Канаде. Владеет большим, диверсифицированным портфелем месторождений сырой нефти и природного газа. Компания инвестирует в освоенные объекты добычи сырой нефти и природного газа, расположенные в основном в Западной Канаде.
По итогам 2020г. потери Enerplus (ERF) по выручке составили 41,25%, что для в пределах средних значений по нефте-газовой отрасли. Чистый убыток при этом составил 923,37 млн. канадских долларов. Напомню, что в 2019г. компанией был также получен убыток (-259,71 млн. CAD). Это связано не только с падением цен на нефть, но и сделкой по приобретению Bruin, владеющей 30 000 акрами земли, прилегающей к месторождениям Enerplus. Окончание сделки намечено на март 2021г.
Enerplus обладает хорошей финансовой устойчивостью и ежемесячно платит дивиденды по 0,12$.
После публикации новости о завершении сделки акции ERF за день выросли на 10% и сейчас подошли к верхним границам треугольника.
Бразильская банковская компания со штаб-квартирой в Сан-Паулу, основана 04.11.2008 года в результате слияния двух крупнейших финансовых институтов в стране. Оказывает финансовые продукты и услуги клиентам в Бразилии и за границей.
Itau Unibanco работает в следующих сегментах:
- Оказание розничных услуги,
- Оптовые услуги и операции.
Текущая дивидендная доходность составляет 2,89%.
Сейчас коэффициент выплат Banco Itau равен 7%. Это означает, что банк выплат 7% от прибыли на акцию за 12 месяцев в качестве дивидендов.
В 2020г. процентный доход снизился на 8,05%, а чистая прибыль упала на 30,3%. За последние 5 лет Banco Itau увеличил дивиденды в 2 раза в годовом исчислении. В ситуации восстановления экономики у акционеров Banco Itau есть все шансы на увеличение дивидендных доходов.
По техническому анализу акции ITUB сейчас торгуются ниже скользящих средних ближе к нижней границе канал и привлекательны на долгий срок и для диверсификации портфеля.
Американский фондовый рынок более 10 лет подряд демонстрирует устойчивый рост.
После падения, вызванного глобальной пандемией COVID-2019, котировки большинства компаний смогли быстро восстановиться. При этом стоимость некоторых акций превысила свои докризисные уровни.
Привлекательность инвестиций в бумаги США обусловлена рядом факторов, характерных для американской экономики:
- Активы номинированы в долларах. Это защищает инвестора от колебания курсов рубля. Валюты развивающихся стран подвержены сильной волатильности, поэтому при долгосрочном инвестировании целесообразно выбирать долларовые активы.
- На территории США зарегистрирована большая часть транснациональных корпораций — компаний, владеющих производственными мощностями по всему земному шару. Часто это признанные лидеры в своих отраслях, продукцией которых пользуется спросом во всем мире.
- В США располагаются компании, представляющие самые передовые и быстрорастущие секторы экономики — фармацевтику, IT, робототехнику. У корпораций большой потенциал роста. Вложения в эти отрасли могут принести в долгосроке инвесторам хорошую доходность.
- Регулярно на биржу выходит большое количество молодых компаний, которые обладают высоким потенциалом. Их отличают гибкость, мобильность и сильные конкурентные преимущества. Стоимость подобных стартапов всего за пару лет нередко увеличивается в несколько раз.
В ближайшем будущем на динамику фондового рынка США положительно будут влиять следующие факторы:
- постепенное восстановление мировой экономики после глобального кризиса, вызванного пандемией COVID-19;
- минимальное значение ключевой ставки, что снижает привлекательность банковских вкладов;
- активная вакцинация населения от COVID-19
Главными внутренними факторами, оказывающими влияние на стоимость активов, являются:
- темпы развития бизнеса, что отражается в динамике роста выручки и прибыли;
- соответствие размера текущей капитализации и справедливой стоимости компании;
- дивидендная политика.
Наличие одного или нескольких внутренних факторов делает ценные бумаги эмитента привлекательными для инвесторов.
С помощью данной стратегии можно выделить интересные активы по долгосрочным техническим паттернам, отражающим динамику стоимости акций. Цель методики — определение компаний, которые показывают хорошие финансовые результаты. После первичного выбора проектов на основе технического анализа остается проверить фундаментальные показатели бизнеса и сделать вывод о целесообразности инвестирования.
Методика позволяет найти компании, демонстрирующие рост, сильно превышающий среднесекторальные показатели. Такие активы нередко являются лидерами в своих отраслях и обладают важными конкурентными преимуществами. За счет этих факторов они активно увеличивают свою долю на рынке. Главный критерий — темп роста выручки, который должен составлять не менее 200% за отчетный период.
Метод заключается в поиске активов, имеющих высокие темпы роста прибыли, но и не являющихся переоцененными по фундаментальным показателям.
Компании должны соответствовать следующим критериям:
- прирост прибыли за отчетный период — более 50%;
- мультипликатор PEG — менее 1.
Если все условия выполнены, считается, что активы компании имеют хороший потенциал для дальнейшего роста.
ТОП дивидендных американских аристократов на 2021 год
Компания относится к сектору энергетики. Western Midstream занимается сбором, обработкой и транспортировкой природного газа, конденсата, сырой нефти для компании Anadarko и др. потребителей. Повышение спроса на продукцию может привести к увеличению стоимости акций. Компания снизила в 2020 г. дивиденды в 2 раза — до 6,98% в год.
Основная сфера деятельности американской корпорации — добыча и транспортировка природного газа. Котировки акций резко упали в начале 2020 г. При восстановлении спроса на энергоресурсы прогнозируется рост активов на 30-50% от текущей цены.
Ежеквартально ONEOK выплачиваются дивиденды в размер $0,94 на 1 акцию. Покупка акций компании обладает высокой потенциальной доходностью.
- Нахождение в индексе S&P 500.
- Увеличение дивидендов более 25+ лет подряд.
По состоянию на 2021 год, насчитывается 65 дивидендных аристократов. Данные компании смогли успешно пережить мировой локдаун, позволяя своим держателям регулярно получать дивиденды, даже в самые плохие времена. А вы знакомы с дивидендными чемпионами 2021? Нет? Тогда читайте тут.
Следует отметить, что дивидендные аристократы за последнее десятилетие немного уступают более широкому рыночному индексу с общей годовой доходностью 13,7% по сравнению с общей годовой доходностью 13,9% для индекса S&P 500. Но «дивидендные аристократы» показали немного меньшую волатильность, чем рынок в целом.
- Exxon Mobil (XOM) – 7,66%.
- AT&T (T) – 7,17%.
- Chevron (CVX) – 5,56%.
- People’s United Financial (PBCT) – 5,13%.
- Federal Realty Investment Trust (FRT) – 5,02%.
- AbbVie (ABBV) – 4,85%.
- Franklin Resources (BEN) – 4,43%.
- Consolidated Edison (ED) – 4,38%.
- Walgreens Boots Alliance (WBA) – 4,13%.
- Amcor (AMCR) – 4,09%.
| Название компании | Тикер на бирже | Дивидендный доход в % |
| Archer-Daniels-Midland | ADM | 2,74 |
| Amcor | AMCR | 4,09 |
| Colgate-Palmolive | CL | 2,14 |
| Clorox | CLX | 2,24 |
| Coca-Cola | KO | 3,21 |
| Hormel Foods | HRL | 2,16 |
| Kimberly-Clark | KMB | 3,25 |
| McCormick & Company | MKC | 1,43 |
| PepsiCo | PEP | 2,84 |
| Procter & Gamble | PG | 2,28 |
| Sysco Corporation | SYY | 2,38 |
| Walmart | WMT | 1,47 |
| Walgreens Boots Alliance | WBA | 4,13 |
| Abbott Laboratories | ABT | 1,61 |
| AbbVie | ABBV | 4,85 |
| Becton, Dickinson & Company | BDX | 1,3 |
| Cardinal Health | CAH | 3,48 |
| Johnson & Johnson | JNJ | 2,52 |
| Medtronic | MDT | 1,95 |
| A.O. Smith | AOS | 1,85 |
| Cintas | CTAS | 1,0 |
| Dover | DOV | 1,53 |
| Emerson Electric | EMR | 2,47 |
| Expeditors International | EXPD | 1,1 |
| Illinois Tool Works | ITW | 2,18 |
| 3M | MMM | 3,53 |
| Pentair | PNR | 1,45 |
| Roper Technologies | ROP | 0,52 |
| Stanley Black & Decker | SWK | 1,58 |
| W.W. Grainger | GWW | 1,54 |
| General Dynamics | GD | 2,9 |
| Caterpillar | CAT | 2,12 |
| Raytheon Technologies | RTX | 2,72 |
| Otis Worldwide | OTIS | 1,18 |
| Carrier Global | CARR | 1,17 |
| Genuine Parts Company | GPC | 3,06 |
| Leggett & Platt | LEG | 3,63 |
| Lowe’s Companies | LOW | 1,47 |
| McDonald’s | MCD | 2,39 |
| Target | TGT | 1,4 |
| V.F. Corporation | VFC | 2,22 |
| People’s United Financial | PBCT | 5,13 |
| Chubb | CB | 2,01 |
| T. Rowe Price Group | TROW | 2,33 |
| S&P Global | SPGI | 0,82 |
| Franklin Resources | BEN | 4,43 |
| Cincinnati Financial | CINF | 2,73 |
| Aflac | AFL | 2,97 |
| Air Products and Chemicals | APD | 1,88 |
| Albemarle | ALB | 0,84 |
| Ecolab | ECL | 0,87 |
| PPG Industries | PPG | 1,46 |
| Sherwin-Williams | SHW | 0,74 |
| Nucor | NUE | 2,89 |
| Linde | LIN | 1,42 |
| Consolidated Edison | ED | 4,38 |
| Atmos Energy | ATO | 2,8 |
| AT&T | T | 7,17 |
| Realty Income | O | 4,71 |
| Federal Realty Investment Trust | FRT | 5,02 |
| Essex Property Trust | ESS | 3,55 |
| Automatic Data Processing | ADP | 2,17 |
| Exxon Mobil | XOM | 7,66 |
| Chevron | CVX | 5,67 |
65 компаний, какие акции из всех выбрать? Для этого тоже есть отличное решение, купить всех аристократов одним разом.
Как это сделать? Все очень просто, купите ETF NOBL – ETF фонд на дивидендных аристократов.
Все дивидендные аристократы США 2021
Во второй серии нашего цикла мы описывали несколько стратегий заработка на дивидендных акциях. В зависимости от макроэкономических условий может быть прибыльным подход «купил и держи», а иногда себя оправдывает спекуляция. Большинство аналитиков сходятся в том, что для американских активов более приемлем пассивный подход.
«Аристократы» США не блещут доходностью. Их главное преимущество — относительная стабильность и уверенность инвестора в регулярных выплатах. Там дивиденды принято отчислять раз в квартал, с планомерным повышением сумм.
Покупать акцию есть смысл до того, как на нее появится спрос. Из числа таких компаний в фаворитах у Оксаны Холоденко, начальника отдела аналитики и продвижения «БКС Мир инвестиций», сразу три:
- американская газовая и электрическая компания Southern Co. Она увеличивала дивиденды на протяжении 19 лет подряд и, как ожидается, пополнит ряды «аристократов»;
- военно-промышленная компания Lockheed Martin стабильно получает значительные госзаказы и уже 18 лет подряд повышает выплаты акционерам;
- производитель чипов Texas Instruments 17 лет ежегодно повышает дивиденды.
Юлия Мельникова из УК «Альфа-Капитал» ожидает, что в ближайшее время Verizon Communications примкнет к «дивидендной аристократии».
Аналитик ГК «Финам» Сергей Кауфман наблюдает за превращением в «аристократов» IBM, Nextera Energy и West Pharmaceutical Services. Они пополнили ряды в начале года, а до его завершения к ним могут присоединиться производитель товаров для дома Church & Dwight и компания из области медицинских технологий Stryker corp.
Илья Фролов из Газпромбанка не видит вероятных кандидатов в S&P 500 Dividend Aristocrats TR Index, которых можно записать по формальным основаниям. Однако если расширить границы определения, то в перечень вполне смогут войти Apple и Microsoft.
Вадим Меркулов из «Фридом Финанс» следит за одной из сетей розничной торговли — The Kroger (KR) как за потенциальным «дивидендным аристократом». «Компания показала хорошие результаты во время пандемии и имеет четкую политику по дивидендам и обратному выкупу, — поясняет он. — В 2020 году Kroger заплатила акционерам 1,9 миллиарда долларов дивидендов и выкупила акции на сумму 1,32 миллиарда долларов».
Илья Фролов составил свой топ американских «неаристократов» с высокой доходностью дивидендов — от 5% до 6,6%. В нем фигурируют Lumen Technologies, Kinder Morgan, E.On, American Financial Group и Total.
Оксана Холоденко из «БКС Мир инвестиций» считает, что спокойствие акционеров могут подорвать несколько факторов:
- мутирующий коронавирус;
- споры в конгрессе США по бюджетно-налоговой политике;
- остановка программ экстренного стимулирования экономики;
- отсутствие диалога с Китаем у президента США;
- нападки американских регуляторов на соцсети и крупные IT-компании;
- проблема госдолга США и Китая, высокая закредитованность корпоративного сектора.
Кирилл Комаров видит лишь две угрозы, которые могут коснуться инвесторов:
1) инфляция. Индексация ежегодных выплат важна, иначе их начнет съедать инфляция. Все качественные компании стремятся повышать дивиденды на 3% и больше, чтобы обгонять инфляцию. Лучшие компании их повышают на 5—10% ежегодно;
2) снижение дивидендов. На его взгляд, инвесторам стоит искать незакредитованные компании, которые тратят не более 80% прибыли на выплаты. Оставшиеся 20% — их запас прочности.
Михаил Армяков из Россельхозбанка и Илья Фролов из Газпромбанка тоже называют инфляцию в числе угроз для дивидендных акций. Другой пугающий момент — внезапное для инвесторов повышение ключевой ставки.
Сергея Кауфмана из «Финама» больше тревожат специфические риски американского рынка. А именно его более высокая волатильность относительно российского, притом что в дивидендных компаниях она в среднем меньше. Он также напоминает, что доходность может снизить и укрепление рубля, если их цель — рублевая, а не долларовая прибыль.
Нет смысла составлять шорт-листы перспективных американских эмитентов, считает старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов. «Сравнительная привлекательность дивидендных акций США снижается, в отличие от игроков развивающихся рынков, которые обеспечивают экстрадоходность в условиях низких процентных ставок», — говорит он.
Павел Пахомов обращает внимание на биржевые фонды недвижимости — REIT, которые распределяют большую часть своей прибыли среди акционеров. «Несмотря на то что эти компании формально относятся к одной категории (инвестиционные фонды недвижимости), их бизнес может быть связан с совершенно разными отраслями: медицина, коммерческая или жилая недвижимость, дата-центры и другие», — отмечает он. Речь идет о таких компаниях, как Global Net Lease (годовая дивидендная доходность 8,46%), Iron Mountain Incorporated (6,7%). Но есть нюанс: дивиденды этих категорий акций попадают под ставку налогообложения в 30%, одинаково для резидентов и нерезидентов США.
| Место | Название компании | Тикер | Средняя доходность дивидендов, % |
| 1 | Telefonica Brasil SA | VIV | 9,69 |
| 2 | Cato Corporation | CATO | 9,42 |
| 3 | Saratoga Investment Corp. | SAR | 8,78 |
| 4 | Landmark Infrastructure Partners | LMRK | 8,46 |
| 5 | Gladstone Investment Corporation | GAIN | 7,2 |
| 6 | China Mobile Limited ADR | CHL | 6,99 |
| 7 | ING Group NV ADR | ING | 6,63 |
| 8 | Macy’s Inc. | M | 6,49 |
| 9 | Invesco Plc | IVZ | 6,18 |
| 10 | PacWest Bancorp | PACW | 6,18 |
ТОП 64 Дивидендных аристократов США с доходностью
| Место | Название компании | Тикер | Средняя доходность дивидендов, % |
| 1 | S&P Global Inc. | SPGI | 1,14 |
| 2 | Brown-Forman | BF.B | 1,3 |
| 3 | General Dynamics | GD | 2,24 |
| 4 | Walgreens Boots Alliance | WBA | 1,72 |
| 5 | PepsiCo | PEP | 3,43 |
| 6 | Celgene | CELG | 1,22 |
| 7 | Amazon | AMZN | 1,36 |
| 8 | Alibaba | BABA | 1,4 |
| 9 | Intel | INTC | 2,74 |
| 10 | IBM | IBM | 1,62 |
Срок выплат по дивидендным ценным бумагам США публикуется сразу же после собрания совета директоров, на котором они обсуждают, когда и сколько выплатить держателям ценных бумаг. После собрания должно пройти не более 45 дней.
Дивиденды компаний США выплачиваются раз в три месяца, полгода или раз в год. В основном выплаты происходят раз в год.
Дата закрытия реестра – это число, когда руководители организации подсчитывают количество своих акционеров, чтобы в дальнейшем выплатить им дивиденды. О дате отсечки информируют заранее, чтобы инвестор успел купить бумаги. Если он их не приобрел, автоматически происходит его исключение из числа лиц, претендующих на выплаты.
Главное достоинство высокодивидендных акций США – вы будете получать прибыль, которая не зависит от рубля и введенных санкций.
Имеются и другие положительные стороны инвестиций в американские дивидендные акции:
- выплаты производятся довольно часто – минимум раз в год, максимум – раз в три месяца;
- стабильность. Деньги инвестор получает ежегодно;
- страховка брокерского счета, которой в России нет.
Что касается минусов, здесь я могу сказать только об одном. Часто начинающих инвесторов прельщают дивидендные акции США с высокими рисками, что является ошибкой.
Высокие риски означают, что компания не вкладывает деньги в развитие, а направляет их на выплаты. В результате стоимость акций таких организаций не будет расти, поэтому купить ценные бумаги подешевле, а продать подороже не получится.
Изначально на счет инвестора приходит сумма уже с вычтенными 10 % налога, так как эта ставка на дивидендные акции действует для резидентов РФ в Америке. Поскольку там ставка в 10 %, а у нас – 13 %, вы должны доплатить в налоговую службу РФ 3 % от прибыли. Благодаря соглашению между США и Россией такой подход позволяет избежать двойного налогообложения.
Акции с ежемесячными дивидендами
Если вы начинающий инвестор, вам стоит обратить внимание на советы, которые я для вас собрал, чтобы получать стабильно высокие дивиденды от компаний США:
- четко понимайте, что именно вы хотите получить от инвестирования. От этого зависит срок, стратегия и методы вложения денег. Сегодня выделяют две цели – накопление и приумножение. Дивидендные акции США позволяют в равной степени как увеличить капитал, так и сохранить его;
- собирать инвестиционный портфель я рекомендую с суммой не менее 2000 долларов, так как брокеры открывают счет именно с таким количеством денег. Тем более такая сумма позволит вам своевременно пересматривать содержимое и в случае необходимости докупать;
- не стоит торопиться и сразу закупать дивидендные бумаги США на все имеющиеся на счету деньги. Поработайте, узнайте рынок, сделайте вложения в ценные бумаги с низкими рисками, чтобы научиться;
- нет смысла инвестировать в дивидендные акции США на срок менее 2–3 лет;
- смотрите обучающие курсы, следите за обзорами на ценные бумаги, из которых сформирован ваш инвестиционный портфель.
Всё написанное ниже не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, информация носит исключительно справочных характер. Перед покупкой акции тщательно изучите бизнес компании и опирайтесь исключительно на собственное мнение о перспективах компании.
Дивидендная доходность, указанная в статье, является расчетной, с учетом ранее выплаченных дивидендов. Она не гарантирована, особенно в условиях сложной рыночной конъюнктуры.
Котировки акций актуальны на 21.11.2020 (указаны по цене закрытия).
Ключевые критерии при отборе акций:
- положительная прибыль на акцию (EPS выше 0);
- EBITDA и FCF выше нуля;
- срок выплаты дивидендов – от 5 лет;
- капитализация компании – от 2 млрд долларов;
- чистая рентабельность (отношение выручки к прибыли) – выше 0%;
- коэффициент Net Debt / EBITDA ниже 5.
Словом, я постарался, чтобы в список не попали заведомые компании-зомби, убыточные и безнадежные, а также затянутые долговыми обязательствами и выплачивающие дивиденды в кредит. Но всё равно перепроверяйте – мало ли =)
Также из списка были исключены ETF и REITы. REITы в целом обеспечивают более высокую дивидендную доходность, чем среднестатистические американские акции, и если бы я их включил, то они заняли бы весь ТОП.
Большинство акций доступны к покупке на Санкт-Петербургской бирже (проверил выборочно, чего-то может не быть).
В общем, поехали! Перед вами ТОП акций США с наибольшими дивидендами в 2021 году.
Phillips 66 – это не продавец батареек, а энергетическая компания с пропиской в Техасе. Она занимается хранением, обработкой и продажей нефтепродуктов (но сама нефть не добывает – по сути аналог нашего Саратовского НПЗ или НКНХ). Он обладает 15 нефтеперерабатывающими заводами, которые обрабатывают более 2,2 млн тонн баррелей в сутки. Рентабельность производства очень высокая – 88,53%.
Компания регулярно увеличивает дивиденды. Выплата производится раз в квартал – по 0,88 доллара на акцию. При цене акции в 26,61 дивидендная доходность составляет 13,15%.
Western Midstream – канадский нефтеперевозчик, залистингованный на Нью-Йоркской бирже. Перевозит как сырую нефть, так и готовую продукцию.
Акции нефтеперевозчика сильно упали, так как упал спрос на перевозку нефти, и компания терпит серьезные убытки. Дивиденды в 2020 году упали в 2 раза – с 0,62 в 2019 году до 0,311 доллара (и в 3 раза с 0,98 в 2018 году). Котировки рухнули еще сильнее, сейчас одна акция WIS продается за 13,53 доллара, а дивдоходность составляет 11,49%.
Крупная газовая корпорация, занимающаяся добычей, обработкой и транспортировкой природного газа (как наш Газпром). Большинство других газовых компаний США ориентированы на внутренний рынок, но Oneok ориентирована в основном на экспорт.
Снижение котировок газового гиганта обусловлено экстремально низкими ценами на газ и общим спадом спроса на энергоносители. Сейчас одна акция компании стоит 32,96 доллара. Дивиденды – ежеквартальные, по 0,94 доллара на штуку. Возможная дивдоходность в 2021 году, соответственно, – 11,35%.
Если цены на газ восстановятся, то прибыль Oneok резко взлетит, как и ее котировки. Есть хороший шанс ухватить эту акцию США с максимальной дивидендной доходностью по низким ценам.